從雪盈證券轉入股票的流程，包括兩步：

1. 通知 IB（盈透證券）轉出股票
2. 通知長橋證券轉入股票

通知 IB 轉出股票

1.登錄 IB（盈透證券）的官網提交轉出股票申請

1）從雪盈證券上獲取 IB 登錄賬戶資料息

登錄雪盈證券，點擊「我的」-「賬戶」-「雪盈後台系統賬戶/初始密碼」後查詢雪盈後台系統賬戶和初始密碼

2）登錄 IB 官網，IB 官網鏈接：https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/home.php

3）登錄 IB 賬戶

使用獲取的「雪盈後台系統賬號」和「初始密碼」登錄。則已設置新密碼，則使用新密碼登錄。

若密碼不對，可通過「忘記密碼」進行找回，或致電雪盈證券/IB 客服進行找回 。IB 客戶電話 (021) 60868586

4）獲取 IB 賬戶資料

登錄 IB 官網後，投資組合的賬戶即為 IB 賬號。亦可在雪盈證券 APP 賬戶中獲取 U 賬號（長橋提交轉入申請時需要此賬戶資料）

2.提交轉出股票指示

港股

1）路徑

轉賬與支付 - 轉賬頭寸 - 轉出 - 基礎 FOP 轉賬

2）券商資料

所需填寫轉入股票證券資料請點擊 查看

美股

登錄 IB 網站

鏈接：https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/home.php

在 IB 官網消息中心提交申請

1）在 IB 賬戶裡右上角選擇「幫助」=>「支持中心」

2）選擇「消息中心」

3）選擇「撰寫」=>「新咨詢單」=>「Funds&Banking」=>「Position Transfers」

4）填寫新咨詢單，填完後點擊「Preview Ticket」

• Subject: Transfer US position to another IB broker
• Body： Please transfer the following share(s) to U7123178. Detail listed as below:
• A/C Name: Long Bridge HK Limited
• A/C No. U7123178
• Stock Name: XXX（轉入的股票名稱）
• Symbol: XXXX.US（股票代碼）
• Quantity:（股數）
• Settlement Date: 轉倉美股時，券商互相溝通存在時差，建議填寫結算日期（settlement date）的時候填寫 +1 天，（例如：您在 9 月 20 日向 IB 提交轉倉申請，結算日期填寫 9 月 21 日），以便及時確認您的轉倉
• No change in beneficial owner（確認同名賬戶轉移）
• Account: 選擇您的 IB 賬戶（U 開頭）

5）提交之後，盈透會生成一個 ticket number，請將該 ticket number 告知您的長橋客戶經理。

等待 IB 聯繫提供授權書，填寫後提交

提交消息申請後，等待 IB 聯繫：部分用戶會被通知需要提供授權書，請根據 IB 聯繫的實際情況處理，授權書填寫完畢後提交，授權書示例如下：

附 IB 聯繫方式：

通知長橋證券轉入股票

請根據圖片與文字解釋在長橋 APP 進行操作

1.申請入口

操作路徑：「資產」-「存入股票」-「提交轉入申請」

如已入金，「資產」-「全部功能」-「轉入股票」

2.填寫轉倉資料

轉出券商選擇「雪盈證券」，填寫賬戶姓名、賬戶號碼，點擊「下一步」，填寫股票資料

請注意：長橋現支持填寫美股成本價（選填）

• 如未填寫：每股成本價格會根據實際轉倉成功當日收盤價計算；
• 如需填寫：請根據您實際所需顯示的成本價格填寫，轉倉成功後盈虧將按您填寫的成本價格計算；
• 填寫後無法修改，如有疑問請聯繫客服。

確認轉倉資料，提交轉倉

3.完成以上流程後，請耐心等待，雙方券商會相互聯繫，一旦確認無問題，即可開始操作轉移股票。

注：所需確認資料請以實際顯示為準，上方指引中資料僅作為操作示例。

溫馨提示

1. 股票在不同券商間的轉移僅限於同名賬戶的轉移。
2. 轉入股票費用：長橋證券不收取費用，轉出券商收取費用。
3. 轉入股票時間：取決於對方券商，一旦對方券商轉出股票，長橋證券將在 1-2 個工作日存入客戶賬戶。